Zgodnie z zapowiedziami, KGHM rozpoczął emisję obligacji korporacyjnych. Zainteresowanie inwestorów pozwoliło spółce pozyskać zakładane 2 mld zł.
Pierwsze obligacje KGHM zostały wyemitowane wczoraj. Seria A opiewa łącznie na 400 mln zł, a spółka musi je wykupić po pięciu latach. Seria B to papiery o wartości w sumie 1,6 mld zł, z 10-letnim terminem zapadalności. Oznacza to, że inwestorzy odzyskają kapitał zaangażowany w miedziowy holding odpowiednio 27 czerwca 2024 r. i 27 czerwca 2029 r.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne. Ich podstawą będzie stawka WIBOR 6M, powiększona o marżę: 1,18 proc. dla serii A i 1,65 proc. dla serii B.
Nowe papiery dłużne KGHM zostaną zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i wprowadzone do obrotu na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst w ciągu trzech miesięcy.
Przypomnijmy, że pozyskane w ten sposób pieniądze spółka chce wykorzystać do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przedłużając sobie w ten sposób ostateczny termin rozliczenia długu.