KGHM podpisał umowę z międzynarodową grupą banków na niezabezpieczony odnawialny kredyt w wysokości 2,5 mld dolarów. Jest to jeden z największych kredytów korporacyjnych w historii Polski.
Kredyt może być wykorzystany w formie 25 odnawialnych transz przez pięć lat. Zostanie on przeznaczony na inwestycje oraz refinansowanie zadłużenia KGHM International, które wynosi 700 mln dolarów.
Miedziowy holding zakłada stopniowe wykorzystywanie kredytu, bowiem „elastyczna struktura transakcji daje możliwość wielokrotnego zaciągania i spłacania transz kredytu w zależności od bieżących potrzeb płynnościowych grupy kapitałowej KGHM”.
Kredytu udzieliła spółce grupa banków, wśród których są największe polskie banki (m.in. PKO BP, BGK, Pekao SA, BZ WBK, Bank Handlowy, mBank) oraz banki z Europy, Kanady, USA i Japonii, współpracujące dotychczas z KGHM.
Jak podaje miedziowa spółka, „w perspektywie średnioterminowej zadłużenie nie będzie przekraczało dwukrotności EBITDA. To poziom uważany za bezpieczny dla firm działających w branży górnictwa metali nieżelaznych”.
– Wdrożenie nowych zasad finansowania grupy kapitałowej z poziomu centrali KGHM jest dla nas bardzo korzystne, co pokazała już oferta banków, kiedy negocjowaliśmy sfinalizowany kredyt konsorcjalny na 2,5 mld USD – wyjaśnia Jarosław Romanowski, wiceprezes KGHM ds. finansów. – Nasza pozycja jako grupy KGHM, za którą stoi międzynarodowy potencjał i doświadczenie, pozwoliła nam uzyskać atrakcyjne warunki. Plasują one finansowanie KGHM w gronie najbardziej konkurencyjnych tego typu transakcji, zaaranżowanych na rynku w ostatnim czasie – dodaje.
KGHM w tej chwili negocjuje także pożyczkę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
