KGHM: obligacje nawet na 4 miliardy

1761

Nawet 4 miliardy złotych może wynieść wartość obligacji wyemitowanych przez KGHM. Taka kwota zapisana została w ustanowionym programie emisji obligacji.

Fot. Pixabay

Wypuszczenie na rynek obligacji korporacyjnych, które zapewnią firmie źródło finansowania z dłuższym niż obecnie okresem spłaty, zarząd KGHM sygnalizował pod koniec ubiegłego roku. Kilkanaście dni temu spółka poinformowała, że jeszcze w tym kwartale zamierza wyemitować co najmniej jedną transzę obligacji, a ich łączna wartość wyniesie maksymalnie 2 mld zł. Na ich spłatę KGHM chce mieć od 5 do 15 lat.

Ogłoszony właśnie przez spółkę program emisji obligacji przewiduje jednak możliwość podwojenia pozyskanej w ten sposób kwoty. Organizacją i sprzedażą papierów dłużnych KGHM zajmą się: PKO Bank Polski, Bank Handlowy, Bank Pekao i Santander Bank Polska. Miedziowe obligacje mają trafić do 149 inwestorów instytucjonalnych.

– Widzimy duże zainteresowanie naszymi obligacjami. Jesteśmy znani na rynku kapitałowym, a to nasz debiut, jeśli chodzi o ten instrument. Księga popytu nie została jeszcze zamknięta – mówi Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes ds. finansowych.

Pozyskane w ten sposób środki zarząd KGHM chce przeznaczyć na restrukturyzację zadłużenia, którego termin zapadalności wypada w 2021 r. W ten sposób spółka będzie mieć więcej czasu na spłatę części zobowiązań.

– W tej chwili mamy dobrą sytuację na rynku, niskie stopy procentowe, więc to jest dobry moment na refinansowanie starych zobowiązań – dodaje Kreczmańska-Gigol.

Obligacje mają być oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a na rynek Catalyst trafią w ciągu trzech miesięcy od emisji.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 r. dług netto KGHM wyniósł 8 mld zł. 5,85 mld zł to zobowiązania z tytułu umów kredytowych.

źródło: Regionfan.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY